İkinci programımıza, Cohen’in 1956-57 yılında Columbia Üniversitesi’nde yarım bıraktığı master programından ve aynı yıllarda New York’da bulunan Beat kuşağı yazarları ile olan dostluğundan bahsettik ve 1959 yılında önce Londra’ya, oradan da Hydra adasına yolculuğunu anlattık.

Programda çalınan parçalar:

1. Twelve O’Clock Chant
2. The Lost Canadian
3. The Gypsy’s Wife
4. The Smokey Life
5. Why Don’t You Try
6. The Nigh Comes On
7. Take This Waltz